非车险竞争加剧，财险”老三家”这样布局

　　原题目：占比连续下降，车险独大竣事？非车险竞争加剧，财险”老三家”这样结构

　　作者： 邓雄鹰

　　随着车险进入转型深耕期，非车险正成为保险公司争取的主要战场。

　　近期宣布的上市保险年报显示，上市财险公司车险保费下降和非车险营业增进并存，车险占比连续下降的趋势显著。现实上，从财险行业整体显示来看，去年12月尾，车险原保险保费收入占比已经从2020年底的60.7%降至56.8%。

　　非车险市场竞争出现加剧趋势，那么较早拓展非车险营业的“财险老三家”若何结构？年报显示，三人人均实现了责任险和意健险的快速增进，其中意健险平均增速26.5%，增速最快。农险则是人保财险和太保产险相对优势险种；对于近年生长荆棘的保证保险，平安产险该险种原保费收入大幅下降51.6%，但保费收入仍达180.94亿元，亦是该公司第一大利润泉源。

　　同时年报显示，受到车险综改“增保、降费、提质”措施影响，加上猛烈竞争推动保险公司纷纷降本增效，保险公司综合用度率下降显著。

　　人保、太保车险占比下降

　　以原保险保费收入来权衡，人保财险、平安产险、太保产险是中国前三大财富保险公司，被业内并称为“财险老三家”。

　　从保费收入增速看，人保财险和太保产险划分实现3.8%和3.3%的同比增进，平安产险保费收入同比下降；从承保营业显示来看，三家综合成本率均维持在100%以下，其中平安产险综合成本率显示最优。从净利润来看，人保财险和太保产险净利润划分增进8.4%和21.9%。平安产险由于保费规模负增进，净利润仅同比增进0.2%。

　　去年，车险营业保费同比下降和综合成本率上升同时存在，但车险仍是最主要的利润孝顺渠道。

　　数据显示，人保财险去年非车险营业实现原保险保费收入1931.09亿元，同比增进16.1%，占比43.1%，同比提高4.6个百分点，车险营业原保险保费收入占比进一步下降至56.9%。太保产险车险保费收入同比下降4%，占比降至60%，非车险营业保费同比增进16.9%，占比增至40%。

　　平安产险是破例，去年车险营业原保险保费收入同比下降3.7%，但由于大幅压缩保证保险营业193亿元，车险占比反而从68.6%提升至69.9%。从财险行业整体显示来看，去年12月尾，车险保费占比已经从2020年底的60.7%降至56.8%。

　　从承保显示来看，人保财险去年实现承保利润18.1亿元，其中车险承保利润66.72亿元，非车险中除了信用保证险和货运险，其余非车险险种均承保亏损；太保产险去年车险净利润10.77亿元，非车险净利润1.99亿元。平安产险去年实现车险承保利润20.47亿元，非车险中保证保险利润到达28.1亿元，但去年这一险种亏损31.25亿元，未能像车险成为连续稳固的第一利润泉源。

　　意健险增速最快，责任险受重视

　　车险营业占比更改的同时，保险公司非车险营业快速增进，竞争加剧趋势显著。

　　详细到非车险营业结构，三人人均实现了责任险和意健险的快速增进，其中意健险增进最快。农险则是人保财险和太保产险相对平安产险的优势险种；对于近年生长荆棘的保证保险，平安产险去年该险种原保费收入大幅下降51.6%，但保费收入仍达180.94亿元。虽然非车险营业营业的主要性凸显，但总体而言，盈利并不容易。

　　人保财险各非车险险种中，前三大险种划分为意外危险及康健险，农险和责任保险，三大险种均承保亏损。人保财险去年意外危险及康健险营业实现原保险保费收入806.92亿元，同比增进21.9%，综合成本率为102.6%，同比上升1.3个百分点。

广州加强重点场所防疫：多区暂停堂食 文旅场所闭馆

(记者 程景伟)“根据疫情防控要求，4月11日至4月18日暂停堂食。孙中山大元帅府纪念馆、中共三大会址纪念馆、南越王博物院、广东粤剧艺术博物馆等场所，以及广州融创乐园等景区，已经暂停开放。

　　人保财险示意，在社会医疗保险营业方面，公司在拓展大病保险新项目的同时，进一步生长新型政策性康健险营业，实现营业稳步增进；在商业意外康健险方面，公司不停提升家庭自用车客户渗透率，深挖客户需求，驾意险、惠民保、百万医疗险等小我私人营业快速生长。

　　此外，人保财险农险营业实现原保险保费收入426.54亿元，同比增进19.3%，政策性和商业性营业同步生长，但受暴雨、台风、冰冻、干旱等自然灾难以及疫病影响，赔付率上升5.6个百分点至80.5%，从上半年的承保盈利变为承保亏损。责任险方面，人保财险2021年实现原保险保费收入331.32亿元，同比增进16.4%，然则赔付率和用度率划分同比上升5.7个百分点和4.3个百分点至67.8%和39.5%，综合成本率为107.3%。

　　去年，人保财险抢抓《平安生产法》出台时机，平安生产责任险、民众平安责任险等营业均实现较大规模增进。因人伤赔付尺度上涨，涉人伤险种赔付成本提高影响，导致责任险赔付率上升显著。

　　平安产险2021年前三大非车险险种划分为责任保险、保证保险和意外危险险保费划分更改29.8%、-51.6%和20.2%，综合成本率划分为105.1%、91.2%和93.8%。

　　对于责任险营业，平安产险在年报中注释，受天下城乡人身损害赔偿尺度逐步统一的影响，责任险市场整体亏损。平安产险接纳针对性的风险管控措施，2021年责任保险营业综合成本率105.1%。未来，平安产险将 运用科手艺力连续优化营业流程、完善风控系统、增强营业筛选，实现责任保险营业康健生长。

　　相较责任保险，平安产险保证保险营业承保则扭亏为盈，2021年保证保险营业综合成本率91.2%，同比下降19.8个百分点。平安产险示意， 未来将继续秉持 “依法合规、小额涣散、 风险可控” 的谋划原则，提升风险管控能力，稳健谋划，实现 保证保险营业谋划业绩平稳生长。

　　太保产险主要险种中，康健险、责任险、农业险等营业保持较快增进势头，三大险种保费同比增进37.3%、24.6%和19.8%，综合成本率划分为101.9%、98.5%和99.6%。2021年，太保产险整年实现非车险营业保费收入608.44亿元，同比增进16.9%；综合成本率为99.5%，同比下降2.4个百分点，非车险营业扭亏为盈。

　　谈及增进最快的康健险营业，太保产险在年报中显示，康健险营业主要是加速小我私人类康健险产物和服务创新，不停厚实细分场景产物生态系统；连续牢固政保营业互助平台，扩大政策性康健险营业笼罩区域，增强对大病保险、意外医疗、防 贫脱贫等存量营业的深度拓展，同时充实挖掘照顾护士保险、慢病保险、基本医疗经办等创新项目增进潜力。

　　今年太保业绩宣布会上，太保产险董事长顾越示意，一方面非车险生长空间很大，另一方面车险综改后许多保险公司转战非车险，非车险市场竞争加倍猛烈；同时由于中国的直保单和国际再保单价钱倒挂，非车险营业风险露出对照多，做好品质治理和风险转移异常主要。

　　“太保产险这几年连续增强专业能力建设，非车险综合能力获得了很大提升。公司一方面将深耕非车险市场，加大市场占比；另一方面通过能力提升，将进一步增添非车险的高质量生长。”顾越说。

　　综合用度率下降显著

　　除了最直观的财政显示，保险公司的谋划效率也在发生重大转变。从综合成本率组成来看，各公司综合成本率差异不大，但受到车险综改、河南特大暴雨，以及各公司纷纷降本增效等因素影响，赔付支出同比增进，综合用度率下降显著。综合用度率涵盖手续支出、营业治理费等项目。

　　人保财险作为财险市场老大，保费收入增进最快，同时用度率控制最好。2021年，人保财险实现保险营业收入4495.33亿元，同比增进3.8%；综合成本率99.5%，其中赔付率为73.6%，同比上升7.4个百分点，用度率为25.9%，同比下降6.8个百分点。

　　平安产险的综合成本率最低。2021年，平安产险实现保原保险保费收入2700.43亿元，同比下降5.5%；综合成本率同比优化1.1个百分点至98.0%，其中综合赔付率67.0%，同比上升6.5个百分点，综合用度率31.0%，同比下降7.6个百分点。

　　受车险综合改造后市场手续费率下降以及保费收入削减的影响，2021年，平安产险保险营业手续费支出同比下降21.3%，手续费支出占原保险保费收入的比例同比下降2.3个百分点。受用度优化措施推动，公司营业及治理费支出同比下降14.8%。

　　太保产险的综合用度率降福最大，在削减用度支出方面成效显著。2021年，太保产险实现保险营业收入1526.43亿元，同比增进3.3%；综合成本率99.0%，同比持平，其中综合赔付率69.6%，同比上升8.2个百分点，综合用度率29.4%，同比下降8.2个百分点。

　　手续费及佣金支出方面，受综改后车险手续费率下降影响，太保产险整年支出为135.09亿元，同比削减26.1%。手续费及佣金占保险营业收入的比例为8.9%，同比下降3.5个百分点。营业及治理费整年支出297.50亿元，同比削减 11.7%。营业及治理费占保险营业收入的比例为19.5%，同比下降3.3个百分点。

　　拥有更高谋划效率有利于推动保险公司在猛烈的竞争中抢占先机。数据显示，随着车险营业探底后回升，以及非车险营业快速增进，财险业正在连续回暖。今年前2月，财险“三人人”保费收入增幅均跨越10%。

【编辑:彭婧如】 ,